Historial de pagos

El historial de pagos permite ver todas las transacciones registradas en tu organización: cobros, reembolsos y el estado de cada factura. Accedé desde Facturación en el menú lateral.

Secciones de facturación

La sección de Facturación tiene tres vistas principales:

Vista	Qué muestra
Facturas	Todas las facturas emitidas (borradores y oficializadas)
Presupuestos	Propuestas de precio enviadas a clientes
Notas de crédito	Documentos de devolución parcial o total

Listado de facturas

El listado muestra una fila por cada factura con:

Columna	Descripción
Número	Número de factura (secuencial por año, ej. 2026-F-001)
Cliente	Nombre y razón social del cliente
Lead / Reserva	Lead al que pertenece la factura
Fecha	Fecha de emisión
Total	Importe total de la factura
Estado de pago	Pendiente / Parcialmente pagado / Pagado / Refundado
Estado de factura	Borrador / Oficializada

Estados de una factura

Estado	Descripción
Borrador	Factura creada pero no enviada ni oficializada. Se puede editar o eliminar.
Oficializada	Factura firmada digitalmente y con número definitivo. No se puede modificar.
Pagada	El importe completo fue cobrado.
Parcialmente pagada	Se recibió un pago parcial (ej. pago anticipado del 30%).
Refundada	Se emitió una nota de crédito por el importe total o parcial.

Ver el detalle de un pago

Hacé clic en cualquier factura para ver:

• Datos del cliente (nombre, razón social, NIF)
• Líneas de detalle (concepto, precio unitario, cantidad, IVA)
• Total sin IVA, IVA desglosado, total con IVA
• Historial de pagos recibidos (fecha, importe, método de pago)
• Botones de acción

Registrar un cobro manual

Si el cliente pagó en efectivo, por transferencia o con datáfono físico:

1. Abrir la factura correspondiente
2. Hacer clic en Registrar pago
3. Ingresar el importe cobrado
4. Seleccionar el método de pago (efectivo, transferencia, etc.)
5. Indicar la fecha del cobro
6. Guardar

El estado de la factura cambia automáticamente a Pagada o Parcialmente pagada según el importe registrado.

Emitir un reembolso

Para devolver dinero a un cliente:

1. Abrir la factura pagada
2. Hacer clic en Emitir reembolso
3. Ingresar el importe a reembolsar (puede ser parcial)
4. Confirmar

Si la factura está oficializada, SolNow genera automáticamente una nota de crédito vinculada.

Atención

Los reembolsos procesados a través de Stripe o VIVA Wallet se aplican automáticamente a la tarjeta original del cliente. Los reembolsos de cobros manuales (efectivo, transferencia) deben ejecutarse por fuera de SolNow.

Enviar factura por email

1. Abrir la factura
2. Hacer clic en Enviar por email
3. El sistema muestra el email del cliente pre-completado
4. Podés personalizar el asunto y cuerpo del email
5. Hacer clic en Enviar

El cliente recibe la factura como adjunto PDF al email registrado en su perfil.

Exportar facturas

Desde el listado podés exportar facturas en formato CSV para contabilidad:

1. Aplicar los filtros deseados (período, estado, etc.)
2. Hacer clic en Exportar CSV
3. El archivo se descarga con todos los campos necesarios para la contabilización

Consejo

Para facilitar la gestión contable, exportá las facturas mensualmente y reconcilialas con los movimientos bancarios de la pasarela de pago.

Integración con Holded

Si tenés configurada la integración con Holded, las facturas oficializadas en SolNow se sincronizan automáticamente con tu cuenta de Holded. Ver Facturación con Holded para los detalles de configuración.