Appearance
Detalle de lead ​
La pantalla de detalle muestra toda la información de un lead y permite gestionarlo a lo largo de su ciclo de vida: desde la consulta inicial hasta la conversión en reserva confirmada.
Acceder al detalle ​
Hacé clic en cualquier lead del listado para abrir su pantalla de detalle.
Secciones del detalle ​
Estado del lead ​
En la parte superior de la pantalla aparece el stepper de estados. Muestra todos los estados configurados en tu organización como pasos coloreados. El estado activo queda resaltado.
- En desktop: se muestra como una lÃnea de pasos horizontales
- En mobile: se muestra como un menú desplegable
Para cambiar el estado, hacé clic en el paso deseado o seleccioná del menú.
Datos del cliente ​
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo del cliente |
| Razón social | Nombre legal para facturación (si es empresa) |
| Email de contacto principal | |
| Teléfono | Teléfono con prefijo de paÃs |
| Fecha de nacimiento | Dato opcional, útil para seguros |
| DNI/Pasaporte | Documento de identidad |
Datos de la reserva ​
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Experiencia | Tipo de actividad o embarcación solicitada |
| CategorÃa | Barco, kayak, paddle board, moto de agua |
| Fechas | Rango inicio–fin de la reserva |
| Pax | Número de personas adultas y menores |
| Embarcaciones asignadas | Recursos (barcos, jet skis, etc.) asignados al lead |
| Base | Puerto o punto de partida |
Extras y servicios adicionales ​
Desde esta sección podés agregar extras al lead (tripulante, combustible, seguro, etc.). Cada extra tiene un precio unitario y se suma al total de la reserva.
Facturas y presupuestos ​
La sección de facturación muestra:
- Presupuestos: propuestas de precio enviadas al cliente
- Facturas: facturas emitidas (borrador u oficializadas)
- Estado de pago: pendiente, parcialmente pagado, pagado completo
Desde aquà podés:
- Crear un nuevo presupuesto
- Convertir un presupuesto en factura
- Registrar un cobro manual
- Enviar la factura por email al cliente
Contrato ​
Si tenés plantillas de contrato configuradas, podés generar un contrato para el lead. El cliente recibe un link para firmarlo digitalmente desde su dispositivo.
Notas ​
Campo de texto libre para registrar información interna. Las notas son visibles solo para el equipo (no se comparten con el cliente).
Historial de comunicaciones ​
Muestra los emails enviados y recibidos del cliente relacionados con este lead, y los mensajes de WhatsApp/Instagram si tenés integración de chats activa.
Campos personalizados ​
Si tu organización tiene campos custom configurados (Configuración → Campos personalizados), aparecen aquÃ. Pueden ser de tipo texto, número, booleano o desplegable.
Acciones disponibles ​
Desde la pantalla de detalle podés:
- Editar datos del cliente o de la reserva
- Cambiar estado del lead
- Crear reserva (experience instance) a partir del lead
- Enviar email manual al cliente
- Iniciar chat de WhatsApp
- Generar contrato y enviarlo para firma
- Crear factura o presupuesto
- Cancelar el lead con motivo de cancelación
Consejo
Cuando un lead se convierte en reserva confirmada, SolNow puede enviar automáticamente el email de confirmación y la factura si tenés configuradas esas automatizaciones.
Atención
Guardá los cambios en el formulario antes de cambiar de sección dentro del detalle, o los datos no guardados se perderán.