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Clientes ​
El directorio de clientes almacena el perfil completo de cada persona que ha interactuado con tu operación: sus datos de contacto, historial de reservas, comunicaciones y documentos asociados.
Acceder al directorio de clientes ​
Hacé clic en Clientes en el menú lateral izquierdo.
Vista del listado ​
La tabla de clientes muestra una fila por persona con la siguiente información:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo del cliente |
| Dirección de email principal | |
| Teléfono | Número de contacto con prefijo de paÃs |
| Reservas | Cantidad de reservas históricas |
| Última reserva | Fecha de la reserva más reciente |
| Origen | Cómo llegó el cliente (widget, manual, importación) |
Buscar y filtrar clientes ​
En la parte superior del listado:
- Búsqueda: busca por nombre, email o teléfono
- Fecha de registro: filtra por el perÃodo en que se creó el cliente
- Con reservas / Sin reservas: filtra clientes con o sin historial de reservas
Crear un cliente manualmente ​
- Hacer clic en + Nuevo cliente
- Completar los datos del formulario
- Hacer clic en Guardar
Los campos disponibles son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre y apellido | Nombre completo |
| Razón social | Nombre de empresa (para facturación B2B) |
| Email principal | |
| Teléfono | Número con código de paÃs |
| Fecha de nacimiento | Opcional, útil para seguros |
| DNI / Pasaporte | Documento de identidad |
| Dirección | Dirección completa (para contratos y facturas) |
| Notas | Información interna sobre el cliente |
Información
Los clientes también se crean automáticamente cuando:
- Un lead es creado con datos de contacto nuevos
- Un cliente completa una reserva desde el widget
- Se importa una lista de clientes desde CSV
Detalle del cliente ​
Al hacer clic en un cliente se abre su perfil completo con:
Datos personales ​
Los mismos campos del formulario de creación, editables en cualquier momento.
Historial de reservas ​
Lista de todas las reservas asociadas al cliente, con fecha, experiencia, estado y monto. Podés hacer clic en cualquier reserva para ir a su detalle.
Historial de leads ​
Todos los leads creados para este cliente, con su estado actual.
Documentos ​
Contratos firmados y otros archivos asociados al cliente.
Comunicaciones ​
Emails enviados y recibidos, y mensajes de WhatsApp/Instagram vinculados.
Fusionar clientes duplicados ​
Si un mismo cliente aparece duplicado (ej. un lead creado manualmente y otro desde el widget con el mismo email):
- Abrir el perfil del cliente que querés conservar
- Ir a ⋮ → Fusionar con otro cliente
- Buscar el duplicado
- Confirmar la fusión
La fusión combina el historial de ambos perfiles en uno solo.
Exportar clientes ​
Desde el listado podés exportar todos los clientes (o los filtrados) a CSV:
- Aplicar los filtros deseados
- Hacer clic en Exportar CSV
- El archivo incluye todos los campos del perfil más el historial de reservas
Atención
El CSV de clientes contiene datos personales (nombre, email, teléfono, documento). Manejalo con las medidas de seguridad que requiere la normativa de protección de datos (RGPD en Europa).