Appearance
Vista Kanban ​
La vista Kanban presenta todos tus leads organizados en columnas según su estado. Es una alternativa visual al listado de leads y facilita la gestión del pipeline comercial de un vistazo.
Acceder al Kanban ​
Hacé clic en Kanban en el menú lateral izquierdo.
¿Cómo funciona? ​
Cada columna representa un estado del lead (los mismos que configurás en Configuración → Estados de lead). Cada tarjeta dentro de una columna es un lead.
La vista permite ver de un vistazo:
- Cuántos leads hay en cada etapa del pipeline
- Qué leads llevan más tiempo sin avanzar
- El valor estimado total de leads por etapa
Mover leads entre estados ​
Para cambiar el estado de un lead:
Opción 1 — Arrastrar y soltar: agarrá una tarjeta y arrastrala a la columna del nuevo estado.
Opción 2 — Desde la tarjeta: hacé clic en el menú ⋮ de la tarjeta y seleccioná el nuevo estado.
El cambio se guarda automáticamente y dispara las automatizaciones configuradas para ese cambio de estado.
Información visible en cada tarjeta ​
Cada tarjeta muestra:
- Nombre del cliente
- Experiencia solicitada
- Fechas de la reserva
- Número de personas (pax)
- Monto estimado (si hay presupuesto asociado)
- Operador asignado (avatar)
- Etiquetas del lead
Filtros del Kanban ​
Podés filtrar qué leads aparecen en el tablero:
- Asignado a: ver solo los leads de un operador especÃfico
- Experiencia: filtrar por tipo de experiencia
- Rango de fechas: leads con fechas de reserva en un perÃodo
Los filtros son útiles cuando el equipo es grande o querés focalizar la vista en un segmento especÃfico.
LÃmite de columnas visibles ​
Si tenés más de 6 o 7 estados configurados, algunas columnas pueden quedar fuera de la pantalla. Usá el scroll horizontal para ver todas las columnas.
Consejo
El Kanban es ideal para las reuniones de equipo: proyectás la pantalla y repasás el pipeline lead por lead, moviendo tarjetas en tiempo real mientras discutÃs cada oportunidad.
Diferencia entre Kanban y Listado de leads ​
| Kanban | Listado | |
|---|---|---|
| Vista | Columnas por estado | Tabla con filas |
| Ideal para | Revisión de pipeline, mover leads | Búsqueda, filtrado, exportación |
| Acción rápida | Arrastrar para cambiar estado | Clic en badge de estado |
| Información | Resumida por tarjeta | Todas las columnas configuradas |
Ambas vistas muestran los mismos leads — son complementarias, no excluyentes.