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Campos personalizados
Los campos personalizados permiten agregar información adicional a leads y clientes que no está cubierta por los campos estándar de SolNow. Por ejemplo: "Idioma preferido", "Nivel de experiencia náutica", "Canal de origen detallado".
Acceder a campos personalizados
Ir a Configuración → Campos personalizados en el menú lateral.
Tipos de campos disponibles
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Texto corto | Una línea de texto libre | "Nombre del barco propio" |
| Texto largo | Área de texto multilínea | "Notas especiales del cliente" |
| Número | Solo valores numéricos | "Años de experiencia" |
| Selección | Lista de opciones predefinidas | "Idioma: ES / EN / FR / DE" |
| Selección múltiple | Varias opciones seleccionables | "Intereses: pesca / snorkel / navegar" |
| Fecha | Selector de fecha | "Fecha de aniversario" |
| Booleano (Sí/No) | Casilla verdadero/falso | "¿Tiene licencia náutica?" |
| URL | Enlace web | "Perfil en redes sociales" |
Crear un campo personalizado
- Hacer clic en + Nuevo campo
- Completar el formulario:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Etiqueta que verá el operador (ej. "Nivel de experiencia") |
| Tipo | El tipo de dato del campo |
| Aplica a | Lead / Cliente / Ambos |
| Obligatorio | Si el operador debe completarlo al crear el registro |
| Opciones | Para campos de selección: lista de valores posibles |
| Valor por defecto | Valor que se asigna si no se completa |
Dónde aparecen los campos personalizados
Una vez creados, los campos aparecen:
- En el formulario de leads: al crear o editar un lead
- En el detalle del lead: en la sección "Información adicional"
- En el formulario de clientes: al crear o editar un cliente
- En el detalle del cliente: visible para el operador
Usar campos personalizados en automatizaciones
Los campos personalizados pueden usarse como condiciones en automatizaciones:
- Disparador: "Idioma preferido es igual a EN"
- Acción: enviar plantilla en inglés
También como variables en plantillas de email: {{lead.campo_personalizado.nombre_del_campo}}
Usar campos personalizados en filtros
En la vista de Leads podés filtrar y ordenar por campos personalizados. Por ejemplo:
- Filtrar todos los leads con "Tiene licencia náutica = Sí"
- Ordenar por "Nivel de experiencia"
Exportar datos con campos personalizados
Al exportar el listado de leads a CSV, los campos personalizados se incluyen como columnas adicionales.
Consejo
Usá campos personalizados para segmentar tu base de clientes. Por ejemplo, el campo "Idioma preferido" te permite enviar comunicaciones en el idioma correcto con automatizaciones condicionales.