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Estados del lead ​
Los estados permiten rastrear en qué punto del proceso comercial se encuentra cada lead. SolNow te permite crear y personalizar tus propios estados para adaptarlos al flujo de trabajo de tu operación.
¿Qué es un estado de lead? ​
Cada lead tiene un estado que indica su situación actual. El operador puede avanzar o retroceder un lead entre estados de forma manual, o las automatizaciones pueden cambiarlo automáticamente según reglas configuradas.
Configurar los estados ​
Los estados son completamente personalizables. Para gestionarlos:
- Ir a Configuración → Estados de lead
- Ver la lista de estados actuales con su nombre y color
- Editar, reordenar o crear nuevos estados según tu flujo
Cada estado tiene:
- Nombre: el texto que aparece en el stepper y el listado
- Color: color del badge para identificación visual rápida
El orden de los estados determina cómo se muestran en el stepper del detalle de lead.
Ejemplo de flujo tÃpico ​
Un ejemplo de pipeline para un operador de experiencias náuticas:
| Estado | Color sugerido | Significado |
|---|---|---|
| Nuevo | Gris | Lead recién recibido, sin contactar |
| Contactado | Azul | Se estableció contacto, se envió propuesta |
| Negociando | Naranja | El cliente muestra interés, se está ajustando precio |
| Presupuesto enviado | Amarillo | Presupuesto formal enviado, esperando respuesta |
| Confirmado | Verde | Reserva confirmada con pago recibido |
| Cancelado | Rojo | El lead no se convirtió |
Consejo
No hay un número máximo de estados. Podés tener tan pocos como 3 (Nuevo / Confirmado / Cancelado) o tan detallados como tu proceso comercial lo requiera.
Usar estados en el detalle del lead ​
En la pantalla de detalle de cada lead, el stepper visual muestra todos los estados en orden. El estado activo aparece resaltado con su color.
- En desktop: barra horizontal con todos los pasos
- En mobile: selector desplegable con el estado actual y el badge de color
Para cambiar el estado:
- Abrir el detalle del lead
- Hacer clic en el estado al que querés avanzar en el stepper
- El cambio se guarda automáticamente
Filtrar por estado en el listado ​
En el listado de leads (Leads en el menú lateral), podés filtrar por uno o más estados usando el filtro Estado en la barra de filtros superior.
Automatizaciones basadas en estados ​
Podés configurar automatizaciones que se activen al cambiar el estado de un lead:
- Enviar un email especÃfico al cliente
- Asignar el lead a un operador
- Crear una tarea de seguimiento
Estas reglas se configuran en Automations en el menú lateral.
Información
Los estados de lead son independientes de los estados de reserva (experience instance). Un lead puede estar "Confirmado" mientras la reserva asociada está "Pendiente de pago".